Las recientes perturbaciones en Oriente Medio ponen de manifiesto una creciente vulnerabilidad en las cadenas de valor minerales mundiales que se extiende más allá de los minerales. Si bien gran parte de la atención se centra en los mercados de petróleo, gas y energía, las implicaciones llegan a un nivel más profundo en los sistemas industriales que sustentan producción de minerales críticos.
El Estrecho de Ormuz es un punto de estrangulamiento clave para el comercio mundial, a través del cual pasa una parte significativa del petróleo crudo. petróleo, gas y productos petroquímicos se transporta. Las interrupciones han afectado no solo a los mercados energéticos sino también a las cadenas de valor de los minerales. Las preocupaciones sobre el suministro han surgido menos por la escasez de materiales que por los cuellos de botella en el suministro de productos químicos y reactivos industriales. A menudo se pasa por alto en la política industrial, entradas auxiliares son decisivos para el funcionamiento y la estabilidad de producción mineral.
En contraste con minerales esencialesLos materiales auxiliares, definidos típicamente por su importancia económica y riesgo de suministro, son insumos consumibles definidos por su necesidad funcional como facilitadores indispensables de producción y procesamiento de minerales. Formando el columna vertebral industrial En el ámbito de las cadenas de valor de los minerales, algunos ejemplos incluyen productos químicos industriales como el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, la sosa cáustica, el amoníaco, los reactivos de flotación, lixiviación y precipitación, y gases como el helio, el neón, el criptón, el argón y el hidrógeno.
¿Son los minerales auxiliares y los minerales críticos dos caras de la misma moneda?
Los insumos auxiliares representan vulnerabilidades ocultas dentro de las cadenas de valor industriales. Al afectar a múltiples sectores y segmentos de la cadena de valor simultáneamente, las interrupciones en su disponibilidad, precio o transporte pueden limitar la producción, incluso donde los recursos minerales son abundantes. De los recientes cuellos de botella se desprenden tres observaciones importantes.
En primer lugar, el suministro auxiliar está altamente concentrado y a menudo depende de rutas marítimas geopolíticamente sensibles. Como lo ilustra el conflicto en Oriente Medio, una parte significativa de estos insumos son subproductos de la producción de petróleo, carbón y gas natural. Por lo tanto, las interrupciones en la producción de combustibles minerales, combinadas con las restricciones de suministro derivadas del cierre de Ormuz, han tenido efectos en cascada en todas las cadenas de valor de los minerales. Esto impacta cobre, níquel, aluminio, y titanio mercados con ramificaciones para fabricación avanzada y agricultura sectores en un sentido más amplio.
En segundo lugar, la capacidad de los países productores para avanzar hacia el refinado y la manufactura avanzada depende tanto del acceso fiable y asequible a los insumos auxiliares como de los propios recursos minerales. Incluso donde las dotaciones de recursos son abundantes, las limitaciones en estos insumos pueden obstaculizar el proceso. valor añadido y limitar la progresión hacia actividades posteriores de mayor valor.
En tercer lugar, estadísticas comerciales Por lo general, los auxiliares se clasifican como productos químicos o manufacturados. Las evaluaciones de criticidad y los planes de desarrollo suelen excluirlos. Esto es significativo si se tiene en cuenta que subproductos como el cobalto, el indio y el galio ocupan un lugar destacado en los debates sobre minerales críticos. Mientras tanto, los subproductos relacionados con los combustibles, como el azufre, el amoníaco y el coque de petróleo, reciben menos atención.
Esto refleja una división entre los marcos de políticas de combustibles y no combustibles, que tienden a evaluar las cadenas de valor de forma aislada y a ocultar el papel de los productos auxiliares como facilitadores esenciales de los minerales.
Por qué los productos auxiliares son importantes para los minerales críticos
El ácido sulfúrico proporciona un claro ejemplo de cómo las limitaciones en los insumos auxiliares se traducen en riesgos de suministro de minerales. Es un insumo fundamental para el procesamiento de cobre, níquel, cobalto y uranio, sustentando los procesos de lixiviación y extracción por solventes, así como cadenas de valor de las baterías.
La producción depende de la disponibilidad de azufre, recuperado principalmente como subproducto del procesamiento de petróleo y gas, y en menor medida del tostado de mineral de sulfuro y la producción de fertilizantes. Por lo tanto, el suministro está vinculado a la producción y el procesamiento de hidrocarburos más que a la demanda minera únicamente. Debido al alto contenido de azufre de sus reservas de petróleo y gas y a su extensa infraestructura de recuperación, Oriente Medio desempeña un papel central, produciendo aproximadamente De hecho, si bien los productores en Estados Unidos y Canadá también recuperan azufre, el menor contenido de azufre de las reservas limita su capacidad para expandir rápidamente la producción para compensar la interrupción del suministro.
Como la mayoría de las exportaciones de azufre dependen del transporte a través del Estrecho de Ormuz, la reducción de los flujos a través del Golfo Pérsico ya ha limitado los envíos mundiales, con efectos pronunciados en las regiones dependientes de las importaciones, especialmente en África y Asia. Por ejemplo, Indonesia produce más del 50% del níquel mundial pero importa El 75% de su azufre proviene de Oriente Medio. mientras que el Fuentes del Cinturón de Cobre de África Central Aproximadamente el 90% de sus importaciones de azufre, que ascienden a 2 millones de toneladas, provienen de Oriente Medio.
Cómo la escasez de ácido sulfúrico y las restricciones comerciales impactan los costos de la minería
Esto crea un riesgo doble. Los productores se enfrentan cada vez más a dificultades de abastecimiento y volatilidad de precios, especialmente en procesos intensivos en ácido como en el sector del cobre y el níquel. Al mismo tiempo, las fundiciones dependen del ácido como subproducto generador de ingresos, por lo que las interrupciones afectan tanto al coste operativo como a la competitividad. Fundamentalmente, la corrosividad del ácido sulfúrico, los riesgos de transporte y su baja relación valor-peso hacen que... El comercio a larga distancia no es rentable.Dado que solo se comercializa alrededor del 7% de la producción mundial, los desequilibrios regionales siguen siendo graves incluso cuando la oferta mundial es suficiente.
Dinámicas similares se aplican a otros auxiliares, en particular amoníaco, ácido clorhídrico, y helioA pesar de su papel esencial en el ecosistema de la minería industrial, los trabajadores auxiliares reciben poca atención política y solo se hacen visibles durante las épocas de escasez.
A pesar de su papel fundamental, los auxiliares reciben poca atención política y solo se hacen visibles en momentos de escasez.
Implicaciones para los países productores
Las recientes interrupciones ponen de manifiesto una lección más amplia sobre la resiliencia de la cadena de valor: garantizar el acceso a los recursos minerales por sí solo no es suficiente. Es necesario prestar mayor atención a los insumos auxiliares y a los ecosistemas industriales que permiten la producción, el procesamiento y la fabricación de minerales.
Para los países productores, esto tiene importantes implicaciones. El valor añadido depende no solo del acceso a los recursos minerales, sino también del acceso fiable a los productos químicos, reactivos, gases y demás insumos operativos necesarios para transformar esos recursos en productos de mayor valor.
La disponibilidad de materiales auxiliares influye tanto como la geología misma en la configuración de los procesos de refinación, fundición y fabricación posteriores.
Los países que implementan estrategias de procesamiento y valor agregado de minerales deben prestar la misma atención a las cadenas de suministro auxiliares que a las cadenas de suministro de minerales. No garantizar un acceso fiable a estos insumos puede limitar la producción, aumentar los costos, reducir el atractivo de la inversión y restringir el acceso a segmentos de mayor valor en las cadenas de valor globales. Por el contrario, el acceso tanto a los recursos minerales como a los insumos auxiliares esenciales puede convertirse en una fuente de competitividad industrial.
Por lo tanto, es esencial una definición más amplia de seguridad en la cadena de suministro.
Repensando la seguridad de la cadena de suministro
De cara al futuro, surgen varias prioridades. A corto plazo, los gobiernos deben reforzar la supervisión de las cadenas de suministro auxiliares, incluyendo la logística, la dinámica de precios, la concentración de proveedores y las dependencias regionales. A medio plazo, las estrategias de minerales críticos y las evaluaciones de riesgos de suministro deben ampliarse para incorporar materiales auxiliares, además de las materias primas. Asimismo, unos ecosistemas industriales más integrados —que combinen la minería, el procesamiento y la fundición con la producción química cuando sea factible— podrían contribuir a reducir la exposición a crisis externas y fortalecer la resiliencia industrial.
La lección que se extrae del estrecho de Ormuz es clara: para garantizar el acceso a los minerales críticos es necesario garantizar los insumos que hacen posible la producción.
En un mundo cada vez más fragmentado y geopolíticamente complejo, los materiales auxiliares no son insumos industriales secundarios. Son activos estratégicos por derecho propio, que merecen mayor atención por parte de los responsables políticos, los inversores y la industria.
Un próximo IGF El informe de políticas explorará estas dinámicas con mayor profundidad, examinando cómo los insumos auxiliares dan forma a las cadenas de valor de los minerales, dónde son más agudos los riesgos y las implicaciones para los países productores que gestionan estas dependencias. El tema también se abordará durante el 22nd IGF AGM, teniendo lugar en 12-14 de octubre de 2026, en el Palacio de las Naciones en Ginebra, organizado por la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). El tema de este año es Confianza en un mundo interdependiente: Promoviendo la inclusión y la resiliencia en las cadenas de valor de los minerales.
